Николай Устюжанин привык доверять только себе и своему пистолету. Карьера в контрразведке закончилась внезапно и грязно — после провала одной операции, где погиб человек. Уверенный, что его подставили свои же, он оказывается в отставке. Но Устюжанин не из тех, кто будет сидеть сложа руки. Чтобы заставить крысу вылезти из норы, он сам становится приманкой и уезжает в глухую приграничную деревню, формально — управлять лесным хозяйством.
Тихая жизнь на природе оборачивается новым фронтом работы. Местные леса кишат не только волками, но и контрабандистами с браконьерами, а должность управляющего, как выясняется, считается здесь почти смертельной. Предыдущие смотрители бесследно исчезали. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить предателя из своего прошлого, но и выжить в этой дикой, безжалостной реальности, где закон часто пишется пулей.